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鋁：期貨端，滬鋁2312震蕩上行，報(bào)收于19505元/噸，周漲幅2.07%。截倫鋁收盤(pán)價(jià)為2387.5美元/噸，漲63.5美元/噸；滬倫比8.17，LME三月期理論利潤(rùn)為負(fù)，進(jìn)口窗口關(guān)閉。宏觀及政策方面，制造業(yè)PMI數(shù)；預(yù)期上升，人民幣升值，美元指數(shù)走低；供給端，云南減產(chǎn)約115萬(wàn)噸/年，內(nèi)蒙某企業(yè)40萬(wàn)噸/年產(chǎn)能復(fù)產(chǎn)完畢；青海鋁廠未現(xiàn)壓產(chǎn)；當(dāng)周全國(guó)電解鋁周產(chǎn)量80.7萬(wàn)噸，較上一周下降0.04萬(wàn)噸，周產(chǎn)量微降；需求端，本周?chē)?guó)內(nèi)鋁下游加工龍頭企業(yè)開(kāi)工率60.2%，較前一周下降2.9%；下游消費(fèi)進(jìn)入傳統(tǒng)淡季，加之北方部分地區(qū)空氣污染嚴(yán)重，啟動(dòng)預(yù)警，對(duì)于部分加工企業(yè)運(yùn)行有所影響，后續(xù)需求有可能進(jìn)一步減弱，開(kāi)工率有繼續(xù)下降預(yù)期；庫(kù)存端，本周鋁錠庫(kù)存繼續(xù)去化，國(guó)內(nèi)鋁錠社會(huì)庫(kù)存降至43.3萬(wàn)噸，較前一周降1.1萬(wàn)噸，鋁錠庫(kù)存處于歷史低位；全國(guó)鋁棒庫(kù)存總計(jì)6.79萬(wàn)噸，較前一周降0.22萬(wàn)噸；云南減產(chǎn)供給降低，加之鋁水比例保持高位，鋁錠庫(kù)存仍有進(jìn)一步下降可能，關(guān)注庫(kù)存拐點(diǎn)出現(xiàn)；綜上，美預(yù)期增加，美元指數(shù)持續(xù)走弱；云南鋁廠暫無(wú)再次減產(chǎn)，青海鋁廠10%減產(chǎn)未開(kāi)啟，內(nèi)蒙企業(yè)復(fù)產(chǎn)完畢；消費(fèi)進(jìn)入傳統(tǒng)淡季，開(kāi)工率下降，加之部分區(qū)域環(huán)保預(yù)警，下游開(kāi)工率仍有繼續(xù)下滑可能；高鋁水比例持續(xù)，鑄錠量低，鋁錠持續(xù)去庫(kù)，社庫(kù)處于歷史低位；受幾內(nèi)亞燃料庫(kù)爆炸、國(guó)內(nèi)鋁土礦開(kāi)采受限、冬季環(huán)保政策影響氧化鋁企業(yè)在產(chǎn)產(chǎn)能下降，氧化鋁價(jià)格持續(xù)偏強(qiáng)，電解鋁成本重心上移；宏觀調(diào)控向好、原料上漲、低庫(kù)存支撐鋁價(jià)，短期走勢(shì)或仍較偏強(qiáng)。建議止盈觀望，預(yù)計(jì)震蕩區(qū)間元/噸。